In der Takahara-Schule in Ibaraki haben Maru und Kiruko ein weiteres Symbol gefunden, das ihnen den Weg zum "Himmel" weist. Gemeinsam mit ihrer neuen Verbündeten Helm begeben sich die beiden nun nach Nara. Doch um dorthin zu gelangen, müssen sie erst an den berüchtigten Mördern der Flughafenstadt vorbei. Währenddessen entbrennt im "Himmel" ein erbarmungsloser Machtkampf um Tokios Baby. Um die Kinder zu schützen, werden sie zu einer Prüfung außerhalb des Schulgeländes geschickt. Doch dabei entdecken sie weit mehr, als die Lehrkräfte beabsichtigt hatten.