Spanien im 15. Jahrhundert: Nach dem Tod seines Vaters flüchtet der Katalane Xavier de la Valle mit seiner Mutter und seiner Schwester vor seinem grausamen und tyrannischen Onkel in die Stadt seiner träume, nach Granada. In Granada brodelt ein erbitterter Krieg zwischen Christen und Moslems. Xavier trifft auf den Sufi Ibn Alim, der ihn als seinen Schüler aufnimmt und ihm die Hand seiner Tochter anbietet. Doch Xavier verliebt sich in die Christin Maria.