Trudi Gerster taucht in eine zauberhafte Tierwelt ein und erzählt die Geschichte von Thomas, einem Frosch,der sein musikalisches Talent und eine Trompete entdeckt. Zudem begegnen wir einem Esel, einer Katze, einem Hahn und einem Hund, welche auf ihren Höfen nicht mehr gebraucht werden und nun Stadtmusikanten in Bremen werden möchten, sowie einem Ungeheuer, welches sich in die schöne Kaufmannstochter Tausendschön verliebt. Zu guter Letzt macht uns Trudi Gerster mit einer Gans und einem Löwen bekannt, welche sich auf die Suche nach dem Menschen machen und dabei eine böse Überraschung erleben.

Schon als Kind liebte Trudi Gerster Geschichten so sehr, dass sie am liebsten in sie hineinschlüpfte, um sich all die Märchenfiguren zu verwandeln. Mit ihrer facettenreichen stimme verzaubert sie das Publikum und lässt Märchen aus allen Kulturen lebendig werden. Seit der Landesausstellung 1939 bis zum heutigen Tag, danken es ihr Generationen von kleinen und grossen Kindern mit ungeteilter Aufmerksamkeit und Begeisterung.