Das Volk der Kopfjäger (Jetzt-Mensch) beherrscht das Land. Pferdeschweif, der älteste Sohn des Anführers des mächtigsten Stammes, zweifelt an der Tradition seines Volkes, erstgeborene Mädchen auszusetzen, kann dagegen aber kaum aufbegehren. Am schlimmsten bedrängen die Kopfjäger das Volk der Eismänner (Neandertaler). Als es einem Bruder von Pferdeschweif gelingt, einen ganzen Stamm der Eismänner zu vernichten, müssen sich diese entscheiden, ob sie kämpfen oder das Land verlassen sollen. Der einzige starke Gegner, den die Kopfjäger fürchten müssen, ist das Volk der Löwenjäger. Einst aus den Höhlen von ihren Feinden vertrieben, gelingt es ihnen, in der Steppe Wölfe zu zähmen und den Kopfjägern die Stirn zu bieten.