Polen 1922. Der geniale Maler Fryderyk Cyprian ist des Lebens überdrüssig. Seit er der Frau seiner Träume begegnete und sie wieder verlor, nimmt er jedes Duell an und sucht Kontakt zu einer Gruppe von Umstürzlern. Alles ändert sich, als er sich um Aufnahme in das Atelier des gefeierten Adam Zinguleski bewirbt - doch nicht so, wie Cyprian es sich vorgestellt hat.