Nico ist furchtbar aufgeregt! In den Ferien besucht er mit seinen Eltern Cousine Lisa und Tante Anke. Die leben auf den Azoren und Tante Anke ist Wal- und Delfinforscherin. Gemeinsam erleben sie die Welt dieser faszinierenden und geheimnisvollen Tiere: Auf dem Beobachtungsboot kommen sie den riesigen Walen nahe, sie hören die Gesänge der Buckelwale und erfahren, wie so ein Walbaby aufwächst. Und schließlich darf Nico auch noch mit Delfinen schwimmen. Ein Urlaub, den er nie vergessen wird.