Po lichnoy pros'be posla Velikobritanii v Rossii SHerlok Holms i Dzhon Vatson priletayut v Moskvu, chtoby rassledovat' troynoe ubiystvo, sovershennoe v Novogodnyuyu noch' strashnym i neobychnym sposobom. Druz'ya i ne predpolagali, chto eto prestuplenie tol'ko nachalo hitroy i slozhnoy igry, v kotoruyu oni okazhutsya vtyanuty i v kotoroy im opredelena glavnaya rol'. Holms i Vatson vynuzhdeny zaderzhat'sya v Rossii. Sleduya po dlinnoy cepochke sledov iz ogrableniy i ubiystv, genial'nyy syshchik pytaetsya vychislit' svoego zhestokogo opponenta. Deystvie razvorachivaetsya v sovremennoy Rossii, v Moskve i Sankt-Peterburge, i dvum anglichanam, dazhe prilichno vladeyushchim russkim yazykom, prihoditsya nesladko. Ermitazh, YUsupovskiy dvorec, starinnyy dom na Fontanke, sgorevshaya kommunal'naya kvartira, sadovodstvo na poberezh'e Finskogo zaliva zdes' sovershayutsya tainstvennye i zagadochnye prestupleniya, rasputat' kotorye pod silu tol'ko SHerloku Holmsu i ego drugu Dzhonu Vatsonu.