Geroy "Valkiriy" sleduet za mechtoy, nadeyas izmenit svoyu zhizn. On otpravlyaetsya v pustynyu Mohave, chtoby vstretitsya so svoim angelom-hranitelem i obresti istinnoe znanie o sebe i mire. Paulo znaet, chto pustynya ne tak bezzhiznenna i neobitaema, kak mozhet pokazatsya: po slovam ego nastavnika ZH., ona tait novye vstrechi i vozmozhnosti. Vdali ot haosa mirskoy zhizni molodoy mag i gruppa zhenschin-voinov, valkiriy, pomogayut Paulo dostich tseli.Vmeste s Paulo i ego zhenoy Kris oni otpravlyayutsya v puteshestvie - metafizicheskoe i realnoe, brosayuschee vyzov ih chuvstvam i vere, no v kontse kontsov privodyaschee k Istinnoy Lyubvi i Istinnomu Znaniyu.