Nachdem Gran und seine Freunde gemeinsam den Archipel Port Breeze vor dem Untergang bewahrt haben, entschließt sich der Steuermann Rackam, sie auf ihrer Reise an das Ende des Himmels zu begleiten. Zusammen bricht die Gruppe in das Fürstentum Waltz auf, um dort einem Vermisstenfall nachzugehen, der von weitaus größerer Bedeutung ist, als sie es sich jemals vorstellen könnten.