Vor den Toren der Wüstenstadt stellt sich Sinead ihrem alten Geliebten Seth. Sie muss das Evangelium von Ariathie um jeden Preis beschützen, denn mit ihm wird sie den Architekten der künftigen Kathedrale finden. Pier wird derweil gezwungen, aus Anselm zu fliehen und einen Ort zu finden, an dem der Magier Ronfield ihn nicht erreichen kann. Dabei wird er von der Elfendame Illywin unterstützt. Und für den blinden Druiden Brahnann offenbart sich der Weg zur Erfüllung der Prophezeihung des Abgrunds, doch womöglich ist es schon zu spät, denn das Schicksal nimmt eine neue, unerwartete Wendung...