Februar 1933: Die Nazis richten sich in der Macht ein und beginnen damit, das Land von undeutschem Gedankengut zu säubern. Thomas Mann befindet sich gerade auf einer Vortragsreise im Ausland und schließt, da ihm eine Rückkehr nach München zu riskant erscheint, einen Urlaub an. Die Schlagetot-Mentalität der NSDAP stößt ihn ab; auf der anderen Seite jedoch möchte er auch nicht zum Exil gezwungen werden und vor allem nicht den geistigen (und finanziellen) Nährboden seiner Heimat verlieren.Auch Berlin möchte nicht mit dem Großschriftsteller brechen. Es wäre doch hübsch, wenn man den Nobelpreisträger als kulturelles Aushängeschild behalten könnte. Also schickt das Propagandaministerium einen jungen Germanisten los, damit er sondiere, inwieweit und in welcher Weise man den Lübecker vielleicht für das neue Deutschland gewinnen könnte. Und damit beginnt auch das Geheimnis um die Tagebücher

1. Am Brunnen2. Mario und der Zauberer3. Der Hochstapler4. Ankunft5. Golo6. Leiden und Größe Richard Wagners7. Katia8. München9. Die Begegnung10. Der Brief11. Mythus12. Sanary13. Amerika14. Meerfahrt mit Don Quijote15. New York16. Geld17. Das Wunderkind18. Deutschland erblüht19. La formation de l'homme moderne20. Der sechzigste Geburtstag21. Noch einmal Amerika22. Betrachtungen eines Unpolitischen23. Der offene Brief