Von Montana bis in den Yukon, treibt es Clay Morgan auf der Fährte des Mörders. In den Weiten des einsamen und fast menschenleeren Yukon Territoriums, sucht Clay Morgan seinen Stiefbruder. Der Räuber und Mörder versucht in Dawson City mit seinen Kumpanen den Fängen des Gesetzes zu entkommen. Doch Clay Morgan- ein Cowboy aus Montana,- bleibt ihm auf den Fersen. Er will den Outlaw fassen, der ihm den Vater und die Mutter genommen hat. Auf dem langen Weg nach Dawson, begegnet dem Protagonisten die junge Frau Betty. Mit der Saloontänzerin verbindet ihn langsam eine große Liebe. Zusammen reisen sie nach Skagway, in der der Bandenboß "Soapy Smith" sein Unwesen treibt. In der Unwegsamkeit des nordischen Küstengebirges lernt der Cowboy auch Kid Garret kennen. Gemeinsam bestehen sie alle Gefahren, die auf dem langen Trail nach Dawson City lauern. Wird Clay Morgan den verhassten Stiefbruder stellen? Ein Roman vor dem historischen Hintergrund des Goldrausches am Klondike in 1897