Als David zur Untermiete nach Berlin zieht, kennt er das Nachtleben der Hauptstadt bereits als gelegentlicher Sextourist. Durch seinen Vermieter Michael und dessen Ex-Freund Mauro wird er nun tiefer in die Geheimnisse der Stadt eingeweiht. Die Geschichte erzählt von Davids Entdeckungen: dem sommerlichen Treiben am Kiefernsee, den langen Nächten im Kreuzberger Club - bis zum großen Finale an Davids 23. Geburtstag mit Mauro und seinen Freunden.