Im Herbst 189- erhält der Londoner Organist Leonard Ward einen seltsamen Brief seines früheren Studienkollegen Basil Netherby, eines jungen, seit kurzem in Cornwall, in einem alten Herrenhaus logierenden Komponisten. Der Brief selbst klingt selbstbewußt, doch in einem hingekritzelten Postskriptum fleht Netherby den Freund an, ihn umgehend zu besuchen und vor dem Abgrund zu retten. Allein, als Ward anderntags in Cornwall eintrifft, zeigt sich Netherby aufgedreht munter, ja arrogant. Doch offensichtlich steht er unter irgendeinem geisterhaften bösen Einfluß, und der gespenstische Abgrund winkt immer bedrohlicher.