Jan sitzt am Tisch und malt. Sein Zeichenblatt wird immer bunter. Auf einmal hat es ein Gesicht: Jan hat einen kleinen Drachen gemalt! Da kommt der Wind und weht ihn geschwind mit Saus und Braus zum Fenster hinaus. Und nun erzählt die Schwester dem traurigen Jan, was der kleine Drachen Fridolin in der weiten Welt alles erlebt: seine Abenteuer mit den Vögeln, dem Ritter Kunibert, der Maus, dem Wetterhahn, als Segel auf einem Schiff, das übers weite Meer fährt.