Das Publikum ist begeistert von Junpeis und Luos halbimprovisierter Darbietung von Schwanensee, nicht jedoch die Ehrenjurorin Ayako Oikawa. Aufgrund deren vernichtender Kritik verlassen die meisten Schülerinnen das Ballettstudio Godai. Junpei gesteht sich seinen Fehler ein und fasst einen folgenschweren Entschluss.