Professor Zamorra ist entsetzt, als er die Wahrheit hinter Finn Cranstons Erzfeind Elektra erkennt. Doch der vampirische Bürgermeister New York Citys verweigert die dringend nötige Hilfe des Dämonenjägers - und lockt Zamorra in eine tödliche Falle.

Zur gleichen Zeit plagen Sergeant Andy Sipowicz vom New York Police Department ganz andere Sorgen: Die unter einer "paranormalen Schwangerschaft" leidende Amy Williams entwickelt erschreckende, übersinnliche Fähigkeiten und Charakterzüge. Beim Versuch, ihrer rätselhaften Metamorphose auf den Grund zu gehen, gerät Amy in höchste Gefahr, während sich eine bislang unerkannte Macht an die Fersen der unsterblichen Journalistin Jenny Moffat heftet ...