Bei den Beduinen in der syrischen Wüste trainiert Annit intensiv für das bevorstehende Pferderennen, bei dem sie unbedingt gut abschneiden will. Über die Vorfahren ihres schönen Hengstes Silberstern hat sie schon einiges herausfinden können, aber dem eigentlichen Geheimnis ist sie noch nicht näher gekommen. Als sich dem Beduinenstamm ein Geschichtenerzähler anschließt, schöpft sie neue Hoffnung. Der Mann scheint alles über Silberstern, Sternentänzer und auch Sternentänzers Mutter Falak zu wissen - aber er schweigt beharrlich. Denn bevor Annit die Wahrheit über die magischen Pferde erfahren darf, muss sie sich in einer Prüfung beweisen.