Ein Unbekannter schickt Pakete mit Leichenteilen an die Polizei in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento. Schäden am Gewebe weisen darauf hin, dass sie über längere Zeit gekühlt wurden. FBI-Profilerin Libby Whitman fliegt mit ihrer Kollegin Julie Thornton in ihre Heimat, um die Polizei bei der Suche nach dem Unbekannten mit einem Täterprofil zu unterstützen. Mit von der Partie: Libbys Mutter Sadie, ehemalige Profilerin des FBI. Schnell ist ihnen klar: Der Täter ist zwar psychisch schwer gestört, aber er weiß, was er tut. Zahlreiche vermisste Obdachlose und Prostituierte lassen die Ermittler befürchten, dass der Mörder schon länger tötet - doch es offenbaren sich ihnen Abgründe, mit denen keiner von ihnen gerechnet hat.