Die Moskauerin Olga erholt sich mit ihrem Freund im portugiesischen Nazarè. Er quält sie dabei mit Eifersuchtsszenen. Dann passiert es, dass sie sich in einen Portugiesen verliebt. Bei ihr und Jorge beginnt ein Roman. Er ist ein talentierter Sänger, Interpret der portugiesischen Fado-Lieder. Olga ist von seiner unglaublich schönen und professionell ausgebildeten Stimme verzaubert. Sie gründet eine Werbeagentur, um sich der Karriere ihres Geliebten zu kümmern, seine Stimme ist viel zu gut für ein kleines Theater; sie sieht die Zukunft eines Opernsängers voraus. Der Konflikt ist vorprogrammiert.