Roger sucht Violet. Was zunächst nach einer Art Schnitzeljagd aussieht, führt den jungen Mann jedoch in äußerst unheimliche Sphären. Da ist zum Beispiel das New Yorker Hotel »Bristol«, in dem Violet angeblich abgestiegen ist es hat einen, gelinde gesagt, merkwürdigen Touch. Als der Suchende es betritt, ist dies der Auftakt zu immer seltsameren Phänomenen, die er sich nicht erklären kann. So begegnet er einem anderen Mädchen namens Melanie, anscheinend geisteskrank, das sich in dunklen Äußerungen ergeht. Tiefer und tiefer wird Roger in bizarre Ereignisse hineingezogen hat sich Violet etwa mit einer teuflischen Sekte eingelassen? Oder ist die Wahrheit noch viel grotesker? Er bemüht sich, seinen klaren Verstand zu behalten, doch das stellt sich als äußerst schwierig heraus. Die Polizei kann Roger nicht helfen. Und dann passiert etwas absolut Grauenhaftes