Der wahre Kuss trifft auf schwarze Magie ... Die schwarzen Magier gewinnen von Tag zu Tag mehr an Macht. Werden sie es schaffen, ihre größte Bedrohung für König Drosselbart freizusetzen? Wer wird in Zukunft über Sekai herrschen?Erzmagier Axxes schickt seine rechte Hand Kiron aus, um das Schwert des Eisdrachen zu bergen. Damit will er den Dämon befreien, und mit ihm gegen König Drosselbart in den Krieg ziehen.Doch in einem Schneesturm kommt Kiron vom Weg ab und landet halb erfroren vor Drosselbarts Toren. Herzog Raphael, der Cousin des Königs, nimmt sich des Verletzten an und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen.Kiron gelingt es, dass Schwert des Eisdrachen in die Hände zu bekommen. Wie wird er sich entscheiden? Bleibt er gegenüber seinem Vater, dem Erzmagier loyal, oder siegt die Liebe?