Es scheint, als wären Menschen wie vom Erdboden verschluckt. Carringo, der Agent der Wells Fargo, hat den Auftrag, den Kutscher Pete Bain der Agentur zu finden, der mit Fracht und Pferden verschwunden ist. Carringo trifft bei seiner Suche auf Web Huston, der seinen Bruder Sam vermisst. Unterdessen sucht Chaco nach einer Spur von Papago Indianern, die Major Kent ins Reservat überführen soll. Die meisten von ihnen kommen jedoch dort nicht an. Und immer wieder taucht ein Name auf, der die Menschen ängstlich werden lässt - der Blutreiter!