Milton Sharp, der Schattenjäger, kommt auf die kleine Hebrideninsel Barra. Dort soll der Schrein der Tränen versteckt liegen, mit dessen Hilfe Xurus der Düstere getötet und Glyn vielleicht gerettet werden kann. Milton kommt keine Sekunde zu früh: Eine Jacht verschwindet mitsamt ihrer Besatzung spurlos, und auf dem Schloss, das Milton sich zu seinem Quartier ausgewählt hat, ereignen sich merkwürdige Dinge. Welche Rolle spielen dabei Charles Lester, der Schlossherr, und seine Tochter Mabel? Haben auch der dicke Growers, der Totengräber, und seine Nichte Mela Caan, etwas zu verbergen? Im Zuge seiner Nachforschungen stößt Milton auf ein schreckliches Geheimnis, dessen Ursprung bis ins frühe Mittelalter zurückreicht: Mit Hilfe des Opfers von neun Frauen soll es einem Sterblichen vergönnt sein, ein Dämon mit unvorstellbarer Macht zu werden. Zwei mächtige Wesen aus der Vergangenheit helfen dabei, das Menschenopfer vorzubereiten. Als wäre Miltons Aufgabe nicht schlimm genug, erscheint auch Xurus auf der Insel, um den Schattenjäger daran zu hindern, sich des Schreins der Tränen zu bemächtigen