Blut fließt und Menschen sterben, als während einer Varieté-Vorstellung in Paris ein simpler Zaubertrick vorgeführt wird und ein Ungeheuer auf der Bühne erscheint. Bei dem Illusionisten de Fortune erscheint ein unheimlicher Fremder, der mit ihm einen Pakt schließt, der ihn zum größten Varieté-Star an der Seine macht. Doch damit beginnt das Morden erst. Als Milton Sharp erfährt, was in Paris passiert, unterbricht er seine Heimreise nach England, um sich den Schattenwesen zu stellen. Schnell kommt er dahinter, dass er es wieder mit Xurus dem Düsteren zu tun hat, der Milton schier unüberwindbare Hindernisse in den Weg stellt. Der Schattenjäger lernt nicht nur die Gebieter über eine merkwürdige Zwischenwelt kennen, sondern auch den Mann, der in Wirklichkeit die Identität seines Bruders beherbergt