Eine Horde verwegener Desperados ist auf dem Weg zur Skull-Ranch. Die Banditen halten John Morgan für tot und glauben, jetzt unangefochten die große Ranch im Bluegrass Valley übernehmen zu können. Während die zweibeinigen Wölfe sich zum Angriff sammeln, bereiten sich die Skull-Männer auf den Kampf vor. Gerade ist der Marshal von Golden City nach einem höllischen Ritt im Bluegrass Valley eingetroffen. Er schwingt sich von seinem erschöpften Pferd und geht auf die Veranda des Haupthauses zu, wo sich einige Männer versammelt haben. "Sie werden noch diese Nacht angreifen ..."
