Klein Zaches, genannt Zinnober, ist nicht schön, nicht schlau und nicht galant. Doch ein Zauber der Fee Rosabelverde bewirkt, dass ihn jedermann genau dafür hält. So erwirbt sich das missgestaltete 'Fratzengesicht' ein Ministeramt und die Liebe der schönen Candida. Doch wo Zauber im Spiel ist, sind Widersacher nicht weit, und Zinnober wird unversehens zum Mittelpunkt eines Magier-Wettstreits. In seinem heiter-satirischen, kunstreich gesponnenen Märchen beschwört E. T. A. Hoffmann die Macht des Wunderbaren und der Fantasie.

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