Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden.Inhalte:- Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater- Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen- Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge- Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht- Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand

Wolfgang KuckertzDr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, lehrt an der FH Kaiserslautern und ist Mitglied in diversen IHK-Prüfungskommissionen und DIHK-Arbeitskreisen.Ronald PerschkeRonald Perschke ist Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) und Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.Frank RottenbacherFrank Rottenbacher ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG und seit 2010 Mitglied im Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.Daniel ZiskaDaniel Ziska ist Steuerberater und Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

Teil A: Geschäftsfeld Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung ein eigenes Geschäftsfeld?!Die Kundenzielgruppe 50plusOpportunitäten in der RuhestandsplanungKernthemen in der RuhestandsplanungRuhestandsplanung: Erschließung eines attraktiven Geschäftsfelds mit Win-Win-Effekt

Teil B: Beratungsprozess Ruhestandsplanung

Störfaktoren in der RuhestandsphaseZiele/Wünsche und AnalyseAbsicherungs- und Vorsorgestrategien im RuhestandKapitalmarktanlagen und Vermögensallokation in der RuhestandsplanungBetrachtung der Immobilie in der RuhestandsplanungSteuern in der RuhestandsphaseSteuerliche Besonderheiten bei Selbstständigen und FreiberuflernVermögensübertragungen

Die Autoren des Buchs "Geschäftsfeld Ruhestandsplanung"

Ausgewählte Ansprechpartner und Kontaktadressen

Stichwortverzeichnis