Amerika, 1859: Für Annie und die anderen im Süden lebenden Nordstaatler wird die Lage immer gefährlicher. Doch Annie will bleiben: Aus Liebe zu ihren Schülern, ihren Freunden und wegen David. Dabei ist sie sich nicht einmal sicher, ob er ihre Gefühle überhaupt erwidert. Währenddessen ist in Washington ihre Freundin Susanna Belle als Frau aus dem Süden starken Anfeindungen ausgesetzt, die ihre Ehe vor eine Zerreißprobe stellen. Aber Susanna Belle findet eine erfüllende, wenn auch gefährliche, Aufgabe: Sie gewährt Frauen mit ihren Kindern Schutz vor gewalttätigen Ehemännern. Als dann der Krieg ausbricht, scheint dieser die beiden Frauen für immer voneinander zu trennen.