Wenn Muriel Drake auf der Knochenflöte spielt, so heißt es, dann verschwinden Menschen im Moor. Und so geschieht es. Der amerikanische Industrielle Fitzgerald, sein Sohn und ihr einheimischer Führer werden vermisst. Der Angestellte Colin Finch konnte sich retten und berichtet Sir Henry Baskerville von dem Vorfall. Dieser kontaktiert Sherlock Holmes, der sich auf den Weg in das Grauen macht.