Hannes und sein Bruder leiden unter ihrem gewalttätigen Vater. Sie wohnen in einem kleinen Dorf, in dem jährlich ein Wanderzirkus Station macht.Der Zirkus präsentiert unheimliche Wesen, deren Echtheit Hannes zunächst bezweifelt. Nach einem Zwischenfall mit einer angeblichen Meerjungfrau stirbt ein junger Mann im Dorf. ...