Auf dem Entenhof wird das hässliche junge Entlein von allen Tieren gehänselt und verscheucht, weil es anders aussieht als die anderen Küken. Es flieht in die Welt hinaus, lernt den Raben und den Jäger kennen, die weise Frau und viele mehr, doch nirgendwo findet es eine Heimat. Nach einem traurigen Winter voller Gefahren aber entpuppt sich das hässliche Entlein als prächtiger Schwan und findet seine Familie. Gesprochen von Harald Eggers und anderen.