Der wilde Tyran und der schüchterne Timmy sind Igelbrüder. Tief im Wald leben sie vor den Menschen versteckt bei ihrer Igelpflegemutter. Als eines Nachts ein Flyer von dem tierischen Wanderzirkus Dark an ihrem Haus landet, sind die Brüder in heller Aufregung. Der Zirkus lädt zum Casting am großen Platz nahe dem Waldrand ein. Die Gewinner können für ganze fünf Tage als Praktikanten hinter die Kulissen des magischen Zirkus schauen. Als Tyran und Timmy beim Casting mitmachen, ahnen sie noch nicht, was der Augenklappe tragende Schimpanse Smokey in Wahrheit mit den Gewinnern geplant hat.