Nouvelle d'horreur écrite en 1920 et a été publié pour la première fois dans The Fantasy Fan en juin 1934 (Vol. 1, No. 10). L'histoire est racontée du point de vue à la première personne d'un narrateur anonyme et détaille ses expériences avec un scientifique nommé Crawford Tillinghast. Tillinghast crée un appareil électronique qui émet une onde de résonance , qui stimule la glande pinéale d'une personne affectée, lui permettant ainsi de percevoir des plans d'existence en dehors du cadre de la réalité acceptée. Partageant l'expérience avec Tillinghast, le narrateur devient conscient d'un environnement translucide et interdimensionnel qui chevauche notre propre réalité reconnue. De ce point de vue, il est témoin de hordes de créatures étranges et horribles qui défient toute description. Tillinghast révèle qu'il a utilisé sa machine pour transporter ses domestiques dans le plan de réalité qui se chevauche. Il révèle également que l'effet fonctionne dans les deux sens et permet aux habitants des créatures interdimensionnelles de la dimension alternativepercevoir les humains. Les serviteurs de Tillinghast ont été attaqués et tués par une telle entité inter-dimensionnelle, et Tillinghast informe le narrateur qu'il est juste derrière lui. Terrifié au-delà de toute mesure, le narrateur sort son arme et tire sur la machine, la détruisant. Tillinghast meurt immédiatement après des suites d'une apoplexie . La police enquête sur la scène et il est consigné que Tillinghast a assassiné les serviteurs malgré le fait que leurs restes n'ont jamais été retrouvés.

Howard Phillips Lovecraft, né le 20 août 1890 à Providence (Rhode Island) et mort le 15 mars 1937 dans la même ville, est un écrivain américain connu pour ses récits fantastiques, d'horreur et de science-fiction (Weird Fiction). Ses sources d'inspiration, tout comme ses créations, se réfèrent à la notion d'horreur cosmique, selon laquelle l'être humain est insignifiant à l'échelle du cosmos qui lui est profondément étranger. Ceux qui raisonnent véritablement, comme ses protagonistes, mettent toujours en péril leur santé mentale. On lit souvent Lovecraft pour le mythe qu'il a créé, le mythe de Cthulhu, pour employer l'expression d'August Derleth : l'ensemble des mythes de l'univers de Lovecraft constituaient pour l'auteur une sorte de « panthéon noir », une « mythologie synthétique » ou un « cycle de folklore synthétique ». Il voulait montrer essentiellement que le cosmos n'est pas anthropocentrique, que l'être humain, forme de vie insigniante parmi d'autres, est loin de tenir une place privilégiée dans la hiérarchie innie des formes de vie. Ses travaux sont profondément pessimistes et cyniques et remettent en question le Siècle des Lumières, le romantisme ainsi que l'humanisme chrétien. Les héros de Lovecraft éprouvent en général des sentiments qui sont à l'opposé de la gnose et du mysticisme au moment où, involontairement, ils ont un aperçu de l'horreur en guise de réalité. Bien que le lectorat de Lovecraft fût limité de son vivant, sa réputation évolua au fil des décennies et il est à présent considéré comme l'un des écrivains d'horreur les plus influents du XXe siècle. Avec Edgar Allan Poe, il a exercé « une influence considérable sur les générations suivantes d'écrivains d'horreur ». Stephen King a dit de lui qu'il était « le plus grand artisan du récit classique d'horreur du vingtième siècle ».