I vnov' Volshebnoj strane ugrozhaet opasnost'. Prospav pyat' tysyach let, zlaya koldun'ya Arahna, prosnuvshis', obnaruzhivaet vokrug sebya Volshebnuyu stranu, s dobrymi bezzashchitnymi zhitelyami. S pomoshch'yu svoih poddannyh - gnomov, koldun'ya izuchila istoriyu strany, proshedshuyu za vremya ee otsutstviya i reshila podchinit' sebe vse narody, naselyayushchie Volshebnuyu stranu s pomoshch'yu ZHeltogo Tumana, zakryvayushchego solnce i vyzyvayushchego zimu. Praviteli strany - Strashila Mudryj, ZHeleznyj Drovosek i Smelyj Lev - prizvali na pomoshch' dlya bor'by s koldun'ej devochku Enni, Tima O'Kelli i otvazhnogo moryaka CHarli Bleka © A. Volkov; ©& IE Vorobev V.A.; ©& Publishing House Soyuz