Der kleine Stier Raphael ist traurig. Er liebt seine Mutter heiß und innig, aber seinen Vater hat er nie kennen gelernt. Freddy hat eine Idee: An Pfingsten ist in der kleinen Stadt ein Jahrmarkt. Dort werden alle Tiere der Gegend zusammenkommen. Vielleicht ist ja auch Raphaels Vater dabei. Freddy und die anderen machen sich auf die Suche. Und dabei lernen sie ganz nebenbei, was das Pfingstfest mit unserem Vater im Himmel zu tun hat.

Tim Thomas (gest. 2019) und Olaf Franke waren Autoren und Produzenten für Kinder-Hörspiele, die teilweise auch als Kindermusicals veröffentlicht wurden. Beim Verlag Schulte& Gerth (später Gerth Medien) veröffentlichten beide Autoren gemeinsam seit Beginn der 80er Jahre eine Reihe von Tonträgern. Ihre Serie "Freddy der Esel" zählt noch heute zu den Klassikern im christlichen Kinderhörspiel-Segment.